秦军主帅李凤，乃是山地战的个中好手，又极为熟悉川中的地貌气候，自挥兵入境之后，推锋而进。驻守江油的成将巩良迎战不敌，拒降被杀，守兵溃散，江油失守。成主闻警，忙令大将军李寿统兵五万阻敌，却被李凤连破数次，李寿败走，秦军声势大振，复攻绵竹。同时，秦州刺史杨难敌多发粮秣军械兵甲，供应不绝；戎州刺史邓恒遣偏师一万，沿着岷江南下，往略汶山郡，从侧翼呼应主力部队。虽然蜀道难难于上青天，但正奇两路秦军势如破竹，一路长驱直入，兵锋直指成都。
秦军出乎意料大举伐蜀，川中大震。而秦荆州牧谢艾，也已派遣万余强军，从涪陵郡往西挺进，白帝城告急。成军素畏谢艾之名，听闻荆州也终于出兵，竟如泰山压顶般惶恐。巴郡、江阳郡一带，开始出现大批的成军不战而降的现象。成都城中，富豪乡绅者大都转移家财，百姓携家而徙者十之三四，甚至不少官员也开始偷偷寻找出路，或者突然逃走，或者与秦军暗中输款，以求将来自保。各地警报雪片般飞往成都，成主李期借酒浇愁，并日夜鞭挞滥杀泄愤，且以败衅误国的罪名，赐李寿毒酒，让其自尽。
成国境内，草木皆兵。巨大的压力层层累积，终于有了爆发。成国大将军李寿，不甘坐以待毙，率先发难，杀掉赐酒的钦使后，一不做二不休，在宫中内应配合下，率亲信一举攻入皇宫，废杀了李期，自立为帝，并号召国内所有力量，抵抗秦军。然则此举已然迟了，大厦将倾，独木难支，在秦军强大而疾速的推进中，朝野上下，很多人都已乱了心思，不愿徒劳无功白白送命，一盘散沙终难凝聚。
成军多次迎战，皆遭败绩，秦军即将逼近。惊惧之下，成主李寿不知所措，在听了亲信劝说之后，决意迁往南中，意图缓暇。到了来年二月，数路秦军，先后抵达成都城下，兵戈曜日，旌旗飘扬，连绵不见天边。因李寿已然逃走，城中只剩老弱及少数决意殉死的铮臣，一片震怖绝望之下，成都终于开门迎降。
李凤挟灭国之威，骑高头大马，昂首进入阔别十数年之久的成都城。有成臣侍御史董甘，趁乱搜劫得宫中珍奇宝玩，献媚于李凤马前，求取性命并及将来富贵。李凤怒斥，言道此等宝货已是我大秦之物，何用汝献？便将董甘当场格杀。随后更有任气报复的举动，将昔年曾屡次谗言构陷及与他不睦的成廷中多名文臣武将，全家抄斩，从前成国朝内高官，皆被叱为误国之贼，或死或囚。虽然秦军露布告捷，禁止侵掠，张榜安民，但李凤举动引起恐慌，导致民变暴动频发，成军降而复反，川中竟一时不得安宁。
六月，洛阳旨到，严词切责李凤，革去他主帅之职，并捕送回京讯问。未几，秦荆州牧、楚国公谢艾，亲临成都以控局势，蜀地为之震悚，动乱逐渐平息。成主李寿，本已奔至朱提郡，意欲趁着成都起变，整军反扑，孰料谢艾亲至，不仅迅速勘乱，更且督派大军来攻他。李寿抱着侥幸迎战，却被兜头击败，不得已只好领着残兵再次南逃，意欲去往永昌，如永昌不可守，再遁缅甸一带。半途中李寿被惊惧难耐的部下杀死，携首级降于秦军，至此成国灭亡，川蜀之地归土秦疆。
随着老成持重、善抚民心的司马承就任益州刺史；宿将彭俊转任益州都护后，八月，谢艾晋位骠骑大将军，升任枢密副使，加副相国衔，并奉诏进京述职。到达洛阳后，高岳与他久别重逢，十分高兴，君臣相聚甚欢，甚至好几日秉烛夜谈。且因谢艾仗义执言，高岳将李凤功过相抵予以赦免，但命他与邓恒互换，转镇戎州。
距离出兵伐蜀，转眼又过两年。金秋十月，桂枝余香未散之时，河北重镇邯郸城被秦军攻陷。当初，赵帝石虎亲率六万人马南下，疯狂攻扑邺城，希望收复这座要地。邺城守将吴夏，顶住了巨大压力，在赵军决死般的狂袭浪潮中，数次化险为夷，以过人的手段扎实的部署，力保城池不失，稳稳镇守住邺城三年之久。到得九月，皇帝决心毕集全力展开一击，故而除了杨韬所部三万人，盛州裴诜麾下两万人，皆以防守姿态继续于并州抵御燕军及石闵的赵兵，在冀南，秦军开始大规模集结，这一次几乎所有州郡都奉命调兵遣将，凉州更是派出了三万劲卒赶赴前线。而韩雍再度奉命出任前敌最高统帅，关东道大行台。
待得三十万大军在邯郸以南两百余里的磁县一带驻营完毕后，秦军分南北两部，同时对邯郸城及石虎的赵军大本营展开了凌厉攻击。在伤亡两万余人后，邯郸城被强行攻下，未来得及逃跑的石虎亲信、赵军上将张豺被生俘，这对赵军而言乃是很伤士气的沉重打击。邺城方面，石虎在接到邯郸陷落的噩耗后，再也抵挡不住韩雍、胡崧、石生三部秦军呈品字形的围攻，带领三万余残兵仓惶北奔襄国。
邯郸的失守，意味着赵都襄国城，就此成为毫无屏藩的孤城，彻底暴露在锋芒锐利的秦军刀下。而君主大败亏输，土地接连沦丧，赵国朝堂上，竟有风雨飘摇日暮西山之感，人心惶惶不可终日。石虎未来得及喘口气的时候，秦军已然大至，襄国迎来了生死之战。
秦天圣二十一年，襄国外城被秦军攻破。赵帝石虎不甘受缚，在皇宫内闭门举火自焚，黑烟冲天之际，秦军如潮般涌入，城中一片大乱，枉死者不计其数，襄国彻底陷落。
太子石邃及梁王石挺等出逃，北奔河间。行至半途，石挺杀死石邃，自立为帝。得闻此讯，常山真定城中的石闵拒绝石挺的诏旨，竟也悍然称帝。大敌压境之际，常山、河间仍然相互攻伐，俱斥对方为逆，自己为赵室正统。
到得年末时候，秦军已成席卷之势，不可阻挡。河间旦夕而下，石挺北奔幽州范阳郡，韩雍使杨坚头、石生二将往攻，破之，石挺受伤被俘，押送洛阳后被斩首示众。石闵自觉难以支持，也主动放弃常山，北遁上谷郡，杨韬衔尾急追，大有斩获，唯石闵往返接战竟至九次，勇悍难敌，后坐骑中箭力竭失蹄，石闵为雷七指斩伤，落马后自刎身死，赵国至此而亡。
燕王慕容皝未料天下局势陡然蘧变，既悔且恨，便将苻洪捆缚住，执送洛阳，并在奏疏中向皇帝言卑辞恭地请罪，表示从前所有不敬和冒犯，都是苻洪再三蛊惑挑拨所致。如今自己已然知晓犯了大罪，现在愿意去除王号，东避玄菟，只求皇帝宽恕这次。高岳回旨，让慕容皝亲自来洛阳请罪，便一定会赦免他，慕容皝不答，于是秦军大举进逼辽西辽东。
燕军五万迎战，辽东铁骑凶悍善战。僵持时刻，皇帝命上将杨坚头统帅求死军横冲敌军，所向披靡，杨坚头血流盈体犹自大呼酣战，舍命向前突阵，十荡十决。燕军数战不利，大将慕容彪战死，燕王慕容皝见事不可为，决意东迁。然当此时，早年被慕容鲜卑赶走而流亡高句丽的前晋平州刺史崔毖，趁机撺掇高句丽王出兵三万，在辽水之畔阻住慕容家退路，并在秦军迫近时主动对燕人发动了攻击。燕军在前有堵截后有追兵的绝境下斗志尽失，分崩离析，逃亡、落水及当阵被杀者十之七八，慕容皝身中三箭，马蹶被擒，押送至洛阳后被赐死，燕土尽平，高句丽请纳贡称臣，获允。
岭南王陶侃，凭弹丸之地对抗吴国的征讨，而能在险境中屡次求生，皆因有秦军的暗中相助。秦军伐燕前夕，陶侃病死，临终嘱咐其子陶夏，以两郡之地降附中原，诚心归命，方能贻福子孙。陶夏遵照父命，亲往江陵谒见谢艾，岭南不战而得。
放眼天下，诸地皆平。吴帝苏峻，急忙书信一封传往洛阳，表达了对秦帝的尊崇和敬仰，愿意以兄礼奉之，只欲吴与秦划江而治，勿要互犯。但此时秦混一宇内的步伐，已经飞速迈起如何得停。未几，秦廷集结十万征南大军，拜谢艾为江南道大行台，随即江陵城内，开始一片忙碌起来。
再逾十年内，秦军南定淮扬，收治交趾；西平巴蜀，镇抚边羌；北荡大漠，重击边塞游胡；往东彻底剿灭燕国余孽，压服丽番，终于做到了廓清天下、一统万邦的宏大局面，好算得盛世皇朝。从此大秦威名，震慑远方。